Vermächtnis / Legat

Checkliste: Vermächtnis

1. Verfügungsform
   1. Testament
   2. Erbvertrag
2. Formgültigkeit
3. Inhaltsgültigkeit
4. Auslegung der Verfügung von Todes wegen
   1. Testament: gemäss Willensprinzip
   2. Erbvertrag: gemäss Vertrauensprinzip
   3. Abgrenzung Vorausvermächtnis – Teilungsregel
   4. Abgrenzung Vor- und Nachvermächtnis –  Nutzniessungsvermächtnis
5. Prüfung Vermächtnis-Art
   •  Barvermächtnis
   • Sachvermächtnis
   • Quotenvermächtnis
   • Liberationsvermächtnis
   • Versicherungsvermächtnis
   • Untervermächtnis
   • Verschaffungsvermächtnis
   • Vorausvermächtnis
   • Ersatzvermächtnis
   • Vor- und Nachvermächtnis; Spezialform: „auf den Überrest
   • Wahlvermächtnis
6. Prüfung Vermächtnisbeschwerte Personen
   • Einzelner oder mehrere Erbe
   • Einzelner oder mehrere Vermächtnisnehmer
   • Erbengemeinschaft
   • Versicherer (ZGB 563 II, falls kein Anwendungsfall von Art. 78 des Bundesgesetzes vom 2. April 1908 über den Versicherungsvertrag (Versicherungsvertragsgesetz, VVG))
7. Fälligkeit
   • Vom Erblasser bezeichneter Zeitpunkt
   • Subsidiär: Zeitpunkt Annahme Erbschaft durch Vermächtnisbeschwerte Person(en) bzw. Ablauf Ausschlagungsfrist
8. Erfüllungshandlung
   • Zahlung (Barvermächtnis)
   • Besitzübergabe (bewegliche Sache)
   • Grundbucheintrag (Grundstück)
   • Zession (Forderung)
   • Schulderlass (Liberationsvermächtnis)
9. Pflichtteilsverletzung / Übermässigkeit
   » Herabsetzungsvoraussetzungen